张作霖即日以蒙疆经略使的名义通告各国公使，未经中|央政|府及地方自治委员会之允可，任何人单方面以外蒙林矿抵押之贷款协议均属无效。蒙古省政|府王树翰省长还电请中|央，要求严厉惩办私借日款之喇嘛。
决图分裂之蒙古见王公劣迹已现，不得不铤而走险。日本也从幕后转到前台，公然支持被苏俄红军击溃、流落中国东北的白军头目温甘伦男爵，并武装了其部下约800骑兵，突袭库伦。
以前王族势力代表博克多格为首脑、“外务部长”隆奇格、前“内阁理”巴德玛多尔济、喀尔喀盟盟长副将军何贝等一批残余分子意图里应外合，他们纠集三千蒙人，乘乱趁乱抢出被囚禁的哲布丹尊巴，拥戴活佛向恰克图进发，意图两面夹攻以协助打开白俄恩琴进军库伦的通道。
哲布丹尊巴被重立为“蒙古皇帝”，建立“自治政|府”。
蒙古变故，让张汉卿心急如焚。
张汉卿虽然知道此时蒙古驻军兵精粮足，胜券在握，但深知此役为史上蒙古最终独立之前兆，一着不慎，易酿终身之错。不敢怠慢，除电令驻张桓之张景惠第一十六师严阵以待，静观时变。一边电令戢翼翘“对此叛国分裂之跳梁小丑，应集中优势兵力，以最大火力消灭其主力，务要全歼，不使漏网。冀希望此役平定蒙古分裂源头，永保我北方疆域安宁。”为安全起见，不出一日便复电令张景惠部准备北上援助，以防事变。此外，还主动停止了对西北地区的军事动作。
戢翼翘一边令恰克图守军固守，一边以2个骑兵旅从左右掩盖，自己亲率“安蒙军”主力旅攻击前进，将敌军围在从库伦到恰克图之间狭长的山谷中。激战数小时，蒙古分裂军伤亡大半，余部乞降。三天后，“安蒙军“俘虏了哲布丹尊巴活佛以下近千人，浩浩荡荡押回库伦。
张汉卿极端痛恨这些引狼入室、为利益不惜为虎作伥的汉奸、蒙奸，在知晓战况的次日，即以西北军总司令的名义给戢翼翘发电：“对叛乱之各人等，当以分裂国家之重罪，明正典刑，严厉惩处。”
经审讯，各人对意图反叛之事供认不讳。10月15日，蒙古省军政委员会以叛国罪将所俘千人枪决于狼居胥山下，并树碑纪念。
但在处理蒙古活佛哲布丹尊巴问题上，意见纷纭。民国中|央政|府、张作霖均来电询问张汉卿之态度，隐约有活佛影响很大，宜妥善处理为要的想法。人民军内和党内也有不少犹豫意见，认为活佛在蒙古人心中有巨大影响，为稳定局面及不引起噪乱，建议从长计议。
张汉卿不为所动，坚要处死。他于次日通电全国，表明立场：“凡分裂我领土者，国人皆可曰杀。彼哲布丹尊巴曾贵为蒙人精神领袖，然不思为蒙人谋福利，却屡为屑小所乘，更有甚者，以出卖蒙古重大利益、分裂国家为代价，决图引狼入室、为虎作伥。天幸我中华不灭，人心思统，兵祸寻平。此一事件或可给国人一个警醒：中国虽大，容不下一处分裂。法律无情，人人平等。张汉卿为国家民族计，坚请中|央撤销其一切称号，明令处决，以儆效尤。”
此事件已天下皆知，举世震惊。时英、日政|府均向靳云鹏政|府施压，要求赦免哲布丹尊巴活佛。英人以西藏达老赖活佛事，恐开先例；日本则忌惮蒙古活佛既灭，断其一爪。然而张汉卿不为所动，他坚称“在此乱世，须用霹雳手段，方显菩萨心肠，既可给分裂分子严惩打击，亦可表明我政|府之强硬态度”。他顶住各方压力，坚决请示政|府取消哲布丹尊活佛称号，然后命令蒙古地方政|府立即处决之，并公告全蒙古省。
活佛一旦伏法，日军西进的梦想即破灭，且白白丢失了巨额和大量军械，反便宜了奉军。于是抓住“晖春事件”不放，以设法在东北部契下钉子。然而张作霖已非昔日仰仗日人鼻息的“东北王”，在事关大本营安危之事上寸步不让。双方陆续派兵至此，一时间名不见经传的小城，汇聚了大批的军队。
张汉卿知道虽然奉军可以一战而败目前的关东军，但是日本无疑不能忍受事关荣誉的失败，必然会以全面进攻来挽回面子。以目前中国四分五裂的状况，刚刚起步的奉系无疑不能承担大规模的战争的损失----即使是惨胜，也无法完成对中国的统一大业了。
刚从北方传来的消息，乘直系在奉、日两军对峙，吴佩孚认为此时是发展势力的天赐良机，10月17日要求中|央任命王承斌、张福来、萧耀南、曹锳分别为第23、2